Советская киносказка о том, как царь Авдей решил растить троих мальчиков Иванов вместе, но одна из ключниц тайно положила своего Ивана в царскую люльку. Лжецаревич, не зная, что он настоящий Иван, стремится стать царём, но царь Авдей чувствует подвох и отказывается передавать ему царство. Фильм был снят в 1985 году по мотивам либретто А. Н. Островского для ненаписанной оперы, переработанной Ю. Кимом.